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© mikhail mishchenko dreamstime.com Design Analysen | 19 November 2021

Umsatzwachstum der Top-25-Halbleiteranbieter wird sprunghaft steigen

Laut IC Insights wird der Halbleitermarkt in diesem Jahr um 23 Prozent wachsen, was auf die veränderten Gewohnheiten infolge der Covid-19-Pandemie und den anschließenden wirtschaftlichen Aufschwung im Jahr 2021 zurückzuführen sei. Das Marktforschungsunternehmen gibt auch eine Rangliste der 25 führenden Halbleiterhersteller auf der Grundlage der Umsatzwachstumsrate an.

Ein starker Anstieg der Halbleiterauslieferungen um 20 Prozent in Verbindung mit einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) für Halbleiter um 3 Prozent treibe dieses Wachstum an. Ein Anstieg von 23 Prozent wäre der zweitgrößte Zuwachs auf dem globalen Halbleitermarkt seit 2010, dem Jahr, in dem die Halbleiterverkäufe nach der Finanzkrise und der globalen Rezession in den Jahren 2008 und 2009 um 33 Prozent stiegen. Die große Mehrheit der Halbleiterunternehmen - angeführt von AMD, MediaTek, Nvidia und Qualcomm - ist in diesem Jahr auf der Welle des starken Marktwachstums mitgeritten. Diese vier fabless-Unternehmen sind im Rennen um führende IC-Lösungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie für 5G-Smartphones/Infrastruktursysteme fest etabliert. Die folgende Tabelle zeigt, dass AMD die Liste mit einem Umsatzwachstum von 65 Prozent in diesem Jahr voraussichtlich anführen wird. Das Unternehmen hat in vielen Segmenten Marktanteile hinzugewonnen, vor allem aber bei Prozessoren für Server in Rechenzentren, wo es sich als führender Anbieter in diesem boomenden Markt behauptet hat. Darüber hinaus bedient AMD die Massenmärkte für Verbraucher-PCs und Spielkonsolen. IC Insights ist der Ansicht, dass das fabless-Unternehmen MediaTek auf dem besten Weg ist, in diesem Jahr einen Umsatzzuwachs von 60 Prozent zu erzielen. Die Chips von MediaTek finden sich in einigen der größten Marken von Smartphones, Fernsehern und Sprachassistenten sowie in Chromebooks, Fitnessgeräten, Wi-Fi-Routern und vielen anderen Systemen. MediaTek hat sich durch die Bereitstellung von 4nm-basierter 5G-Technologie in seinen Chips für diese Anwendungen als führend etabliert. Im Laufe des Jahres 2021 steigerte MediaTek seine Produktion von Netzwerk-ICs, um die starke Marktnachfrage zu befriedigen und die rückläufigen Umsätze mit mobilen SoCs im vierten Quartal 21 auszugleichen. 2021 Top 25 Halbleiterumsatzführer
2021F RangUnternehmenHauptsitz021/2020 Veränderung (%)
1AMD (2)USA65%
2MediaTek (2)Taiwan60%
3Nvidia (2)USA54%
4Qualcomm (2)USA51%
5SMIC (1)China39%
6Sk HynixSüdkorea38%
7SamsungSüdkorea34%
8Globalfoundries (1)USA34%
9Renesas (3)Japan34%
10MicronUSA33%
11NXPEuropa28%
12On SemiUSA27%
13UMC (1,3)Taiwan26%
14TIU.S.25%
15TSMC (1)Taiwan24%
16STEurope24%
17MicrochipUSA21%
18InfineonEuropa21%
19Analog Devices (3)USA20%
20Apple (2)USA17%
21KioxiaJapa15%
22Broadcom (2)USA15%
23WD/SanDiskUSA12%
24IntelUSA-1%
25SonyJapan-3%
Rangfolge nach Wachstumsrate, Millionen USD. Einschließlich Foundries. (1) Gießerei. (2) Fabless. (3) Einschließlich der Umsatzergebnisse übernommener Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021.
Nvidia wird 2021 voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 54 Prozent verzeichnen. Nvidia war ein Vorreiter im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs), die Videospiele realistischer machen. Seitdem hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf Chips für künstliche Intelligenz ausgeweitet, die in Supercomputern, Rechenzentren, bei der Entwicklung von Medikamenten, bei Wetter- und langfristigen Klimaprognosen und in fahrerlosen Autos eingesetzt werden. Seine Chips werden auch häufig beim Bitcoin-Mining eingesetzt. Im 4. Quartal 21 hat sich ein neuer Wachstumstreiber für die Prozessoren des Unternehmens herauskristallisiert: das Metaverse, eine Internetplattform der nächsten Generation. Qualcomm ist der größte Hersteller von Chips, die in Smartphones eingesetzt werden. IC Insights prognostiziert für das Jahr 2021 einen Anstieg der IC-Verkäufe um 51 Prozent. Obwohl Qualcomm der weltweit führende Anbieter von Smartphone-ICs ist, versucht das Unternehmen seine Abhängigkeit von Smartphones zu verringern und sich auf wachstumsstärkere Bereiche wie die Automobilindustrie, drahtlose Breitbandanwendungen für Privathaushalte und industrielle Anwendungen zu konzentrieren. In seinem jüngsten vierteljährlichen Gewinnausblick hat Qualcomm eine optimistische Umsatzprognose für die nächsten Jahre abgegeben, die durch das Wachstum in diesen neuen Märkten angeheizt wird. Es wird erwartet, dass diese vier großen Unternehmen zusammen ihren Umsatz von 54,8 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 85,4 Milliarden USD im Jahr 2021 steigern werden, was einem Anstieg von 56 Prozent entspricht. Erstaunlich ist dabei, dass der prognostizierte Umsatzanstieg von 30,6 Milliarden US-Dollar durch diese vier Unternehmen in diesem Jahr 31 Prozent des für den gesamten weltweiten IC-Markt in diesem Jahr erwarteten Anstiegs von 97,4 Milliarden US-Dollar ausmachen würde. Es dürfte auch nicht überraschen, dass die großen Foundries (TSMC, UMC, GlobalFoundries und SMIC), die die ICs für die fabless-Unternehmen herstellen, in diesem Jahr ebenfalls starke Umsatzsteigerungen verzeichnen werden. IC Insights prognostiziert, dass von den 25 größten Halbleiterunternehmen 10 ihren Umsatz in diesem Jahr um mehr als 30 Prozent steigern werden und 23 zweistellige Zuwächse verzeichnen werden. Erstaunlich sei jedoch, dass in einem Jahr, für das ein Anstieg der weltweiten Halbleiterumsätze um 23 Prozent prognostiziert wird, die Halbleiterumsätze von Intel, dem weltweit zweitgrößten Halbleiterhersteller, voraussichtlich um 1 Prozent sinken werden. Sony, bei den Halbleiterherstellern weltweit auf Platz 18, erwartet einen Umsatzrückgang von 3 Prozent. Ein Problem für Intel im Jahr 2021 war der anhaltende Druck auf die IC-Lieferungen, der den Verkauf von Laptops einschränkte. Intel sagt, dass seine Partner nicht in der Lage waren, genügend Komponenten zu beschaffen, um so viele Laptops zu bauen, wie sie gerne hätten, was zu einem Rückgang der Aufträge für Intel-CPUs geführt hat. In der Zwischenzeit hat Intels neu gegründete IFS (Intel Foundry Service)-Gruppe im dritten Quartal 21 ihre ersten Wafer ausgeliefert. Intel setzt stark darauf, dass seine Foundry-Service-Gruppe ein entscheidender Teil seines zukünftigen Umsatzes wird. Die Auslieferung von Chips für Kunden ist ein wichtiger erster Schritt in diesem Prozess. Eine ähnliche Geschichte steckt hinter dem prognostizierten Umsatzrückgang bei Sony. Die Auslieferungen von Sonys Spielkonsole PS5 haben die Zielvorgaben für 2021 nicht erreicht, was vor allem auf die Chip-Knappheit aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Infektionen in Südostasien zurückzuführen ist. Je weniger Konsolen ausgeliefert werden, desto weniger Spielkonsolen-Prozessoren werden benötigt. Im 4. Quartal 21 gab Sony bekannt, dass es Gespräche mit TSMC über die Produktion von Computerchips in Japan führt, um eine stetige Versorgung zu gewährleisten.
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2021.11.22 13:31 V19.1.3-2