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© TrendForce Elektronikproduktion | 26 Mai 2020

NAND-Flash-Einnahmen verzeichnen 8,3-prozentiges QoQ-Wachstum in 1Q20

Die Auslieferung von NAND-Flash-Bits im 1. Quartal 2020 hat annähernd gleichauf mit dem 4. Quartal 2019 gelegen, berichtet die Forschungsabteilung DRAMeXchange von TrendForce. Der Gesamt-ASP von NAND-Flash-Produkten stieg in diesem Zeitraum an.

Infolgedessen stiegen die weltweiten NAND-Flash-Einnahmen für das Quartal um 8,3 Prozent QoQ auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Im 1. Quartal 2020 überstieg die Nachfrage nach Enterprise SSDs das Angebot. Auch die Lagerbestände der NAND-Flash-Lieferanten normalisierten sich in diesem Zeitraum größtenteils wieder. Infolgedessen kam es bei den meisten NAND-Flash-Produkten für die wichtigsten Anwendungen zu einem Anstieg der Vertragspreise. Die Auswirkungen des Ausbruchs auf die Speichernachfrage aus dem Bereich der Cloud-Dienste seien recht begrenzt gewesen. Auf der anderen Seite wurde die Produktion von Notebooks und Smartphones durch logistische Probleme und Einbrüche in der Komponenten-Lieferkette beeinträchtigt. Aus diesem Grund haben die Notebook- und Smartphone-Hersteller die Produktion seit März schrittweise wieder aufgenommen. Mit Blick auf das 2. Quartal 20 werden Anwendungen wie Remote Service und Video-Streaming weiterhin einen Bedarf an Cloud-Diensten erzeugen, während die Nachfrage nach Notebooks drastisch ansteigt, was sich in Großunternehmenseinkäufen und Regierungsangeboten widerspiegelt. Daher wird der Großteil der NAND-Flash-Nachfrage im 2. Quartal 20 von Tablets, Notebooks und Enterprise SSDs kommen. Angetrieben durch die starke Nachfrage nach diesen Anwendungen wird die entsprechende Knappheit auf dem NAND-Flash-Markt wiederum zu steigenden NAND-Flash-Vertragspreisen im 2Q20 führen. Angesichts des anhaltenden Nachfrage- und Preisanstiegs erwartet TrendForce, dass die NAND-Flash-Anbieter ihre Einnahmen weiter steigern werden. Während des Beginns von COVID-19 registrierte Samsung weniger SSD-Lieferungen von Kunden als erwartet, da der Corona-Ausbruch ODMs daran hinderte, den normalen Betrieb nach dem chinesischen Neujahrsfest sofort wieder aufzunehmen. Darüber hinaus verlangsamten sich auch die Lieferungen von mobilen Speicher-/Speicherlösungen in der Nebensaison. Diese beiden Faktoren wurden jedoch durch die starke Nachfrage nach Enterprise SSDs aus dem Bereich der Cloud-Dienste ausgeglichen. Im 1. Quartal 20 ging die Bit-Lieferung von Samsung um etwa 3 Prozent QoQ zurück, während die ASP-Lieferung um etwa 4 Prozent QoQ anstieg. Der NAND-Flash-Umsatz des Unternehmens für das Quartal lag mit insgesamt 4,501 Milliarden US-Dollar in etwa gleichauf mit dem Ergebnis des Vorquartals. Was die Technology Migration betrifft, so erhöht Samsung jetzt die Zuweisung der 92L-NAND-Produktion und plant die Einführung der 128L-Prozesstechnologie in verschiedenen Speicheranwendungen innerhalb dieses Jahres. Die Einführung des fortschrittlicheren Verfahrens werde Samsung helfen, seine Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Obwohl das Mobilfunksegment historisch gesehen den größten Anteil der NAND-Flash-Einnahmen von SK Hynix ausmacht, führte die steigende Nachfrage aus dem Bereich der Cloud-Dienste zu einer Verdoppelung der SSD-Lieferungen von SK Hynix an Unternehmen im 1Q20. Auch der NAND-Flash-ASP von SK Hynix stieg aufgrund der Optimierung seines Produktmixes um 7 Prozent QoQ. SK Hynix verbuchte im 1. Quartal 20 NAND-Flash-Einnahmen in Höhe von 1,447 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des QoQ um 19,8 Prozent entspricht. Dies stellte einen beträchtlichen Gewinn gegenüber den Ergebnissen des vorangegangenen Quartals dar und trug dazu bei, das Ausmaß des Verlusts zu mildern, den das NAND-Flash-Geschäft von SK Hynix in den vergangenen Quartalen erlitten hatte. SK Hynix wird sich in diesem Jahr auf die Verbesserung seiner Prozesstechnologie konzentrieren. Abgesehen von der Erhöhung seiner 96L-Produkte wird das Unternehmen voraussichtlich im 2Q20 auch mit der Massenproduktion von 128L-Produkten beginnen. Die Bit-Lieferungen von Kioxia stiegen im 1Q20 um etwa 3 Prozent QoQ, was auf die starke Nachfrage nach SSDs durch Cloud-Service-Anbieter und Notebook-Hersteller zurückzuführen ist. Der ASP von Kioxia erhöhte sich im 1. Quartal um ca. 6 Prozent im QoQ20, da Kioxia seinen Produktmix effektiv angepasst hat und der NAND-Flash-Markt in diesem Zeitraum immer noch unterversorgt war. Kioxias Einnahmen im 1. Quartal 20 stiegen um 9,7 Prozent QoQ auf 2,567 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass Kioxia die Zuteilung von SSDs in seinem Produktmix in diesem Jahr deutlich erhöhen wird. Die Hauptquellen für die Nachfrage nach SSDs werden Server, Notebooks und die Spielkonsolen der nächsten Generation sein, die Ende des Jahres auf den Markt kommen werden. Western Digital profitierte von der Nachfrage, die durch den Cloud-Services-Sektor im 1. Quartal 20 erzeugt wurde und verzeichnete ein QoQ-Wachstum von etwa 7 Prozent bei seinen Bit-Sendungen für das Quartal, während sein ASP aufgrund der allgemeinen Knappheit auf dem NAND-Flash-Markt um etwa 5 Prozent zunahm. Die NAND-Flash-Einnahmen von WDC im 1. Quartal 20 erreichten 2,061 Milliarden USD, was einem QoQ-Wachstum von 12,1 Prozent entspricht. Wie andere NAND-Flash-Anbieter profitierte Micron von der robusten Nachfrage aus dem Bereich der Cloud-Dienste und verzeichnete ein Umsatzwachstum von fast 20 Prozent QoQ. Trotz eines leichten Rückgangs der Bit-Auslieferung stieg Microns ASP um etwa 10 Prozent QoQ. Die NAND-Flash-Einnahmen des Unternehmens erreichten im 1. Quartal 20 1,514 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des QoQ um 6,47 Prozent entspricht. Was seine Produktmix-Strategie betrifft, so konzentriert sich Micron weiterhin auf SSDs und wirbt seit 2H19 aggressiv für seine Client-SSDs bei PC-OEMs. Aufgrund seiner seit langem etablierten Präsenz auf dem Markt für Enterprise SSDs wurde Intel mit Aufträgen überhäuft, die mit der jüngsten Beschaffung aus dem Bereich der Cloud-Dienste zusammenhängen. Diese Entwicklung trug zusammen mit der kürzlichen Änderung seines Produktmixes zu einem großen QoQ-Anstieg von 20 Prozent in seinem ASP im 1Q20 bei. Intel verbuchte jedoch auch einen QoQ-Rückgang von fast 10 Prozent bei den Bit-Lieferungen, weil das Unternehmen seine Produktionskapazität nicht erhöht hat und ihm die zusätzlichen Lagerbestände fehlen, um eine dringende oder steigende Nachfrage zu befriedigen. Intels NAND-Flash-Einnahmen im 1. Quartal 20 erreichten 1,338 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des QoQ um 9,9 Prozent entspricht.
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