SCHMID Group sichert sich 30 Mio. USD über Wandelanleihe
Die SCHMID Group N.V. hat eine Finanzierung über 30 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dazu hat das Unternehmen mit einem institutionellen Investor eine Vereinbarung über die Ausgabe vorrangiger Wandelanleihen sowie Warrants im Rahmen einer Privatplatzierung unterzeichnet.
Die Anleihen werden mit einem Abschlag von 2 % auf den Nennwert ausgegeben und in zwei Tranchen finanziert. Eine erste Tranche über 15 Millionen US-Dollar wurde kurz nach Unterzeichnung bereitgestellt, eine zweite Tranche in gleicher Höhe soll nach Wirksamkeit einer Registrierung für den Weiterverkauf der zugrunde liegenden Aktien folgen.
Die Wandelanleihen tragen einen Zinssatz von 7 % pro Jahr, der vierteljährlich aufgezinst wird. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre bis Januar 2028, sofern die Anleihen nicht zuvor in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Umwandlung kann zu festgelegten Prämienpreisen erfolgen, die sich unter anderem am volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie orientieren, wobei Mindestpreise und tägliche Umwandlungsgrenzen gelten.
Zusätzlich erhält der Investor Warrants zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft. Diese sind bis Dezember 2028 ausübbar und können entweder bar oder – nach Wahl des Unternehmens – auf cashless-Basis ausgeübt werden. Die Verpflichtungen aus den Anleihen werden von der deutschen Tochtergesellschaft Gebr. Schmid GmbH garantiert, vorbehaltlich der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Nettoerlöse aus der Finanzierung sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Betriebskapital, Investitionen sowie mögliche Akquisitionen oder Beteiligungen. Als Platzierungsagent fungierte William Blair.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Professor Sir Ralf Speth bezeichnete die Finanzierung als wichtigen Schritt zur Stärkung der Bilanz und zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie. Finanzvorstand Arthur Schuetz betonte, dass die Transaktion dem Unternehmen die nötige finanzielle Basis verschaffe, um seine technologischen Stärken und Wachstumspläne nachhaltig umzusetzen.
Im Zusammenhang mit der neuen Finanzierung verzichtet die SCHMID Group zudem auf die Inanspruchnahme einer zweiten Tranche aus einer zuvor vereinbarten Wandelkreditlinie, da die aktuellen Konditionen als wirtschaftlich vorteilhafter bewertet werden.