Komponenten |
Qimonda AG reicht Registrierungsdokument für Börsengang in den USA ein
Infineon Technologies AG und Qimonda AG gaben heute bekannt, dass Qimonda, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infineon, ein Registrierungsdokument (Registration Statement) bei der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC für die öffentliche Erstemission von American Depositary Receipts („ ADRs”) eingereicht hat.
Diese Aktienzertifikate repräsentieren jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Preisspanne liegt zwischen 16 und 18 US-Dollar pro ADR.
Credit Suisse, Citigroup und JPMorgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer des Börsengangs. Co-lead Manager sind ABN Amro Rothschild, Deutsche Bank Securities und Hypovereinsbank.
Insgesamt werden 63 Millionen ADRs zur Zeichnung angeboten, was einem Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Hiervon stammen 21 Millionen ADRs (ca. 33 Prozent des Platzierungsvolumens) von Infineon und 42 Millionen ADRs (ca. 67 Prozent) aus einer Kapitalerhöhung von Qimonda. Infineon gewährt überdies eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 9,45 Millionen zusätzlicher ADRs (15 Prozent der angebotenen ADRs), die im Rahmen der Erstemission platziert werden können. Qimonda erwartet Einnahmen im Bereich zwischen 672 und 756 Millionen US-Dollar aus dem Börsengang (abzüglich anfallender Gebühren und Ausgaben für den Börsengang), die das Unternehmen für die Finanzierung von Fertigungsstätten und Forschungsprojekten verwenden will.
Unter der Annahme, dass der Börsengang wie geplant durchgeführt wird, und eine vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption erfolgt, wird der Anteil der Qimonda-ADRs, die sich in Streubesitz befinden, 21 Prozent betragen.
Die ADRs von Qimonda werden institutionellen und privaten Anlegern in den USA und institutionellen Anlegern außerhalb der USA angeboten. Qimonda wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol QI geführt werden.
