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Komponenten | 31 Juli 2008

TDK übernimmt EPCOS

TDK und EPCOS haben ein Business Combination Agreements (BCA) unterzeichnet. Gegenstand der Vereinbarung ist der geplante Zusammenschluss von EPCOS mit den Aktivitäten von TDK auf dem Gebiet der elektronischen Bauelemente.
In einem ersten Schritt wird TDK den Aktion√§ren von EPCOS ein freiwilliges √∂ffentliches Barangebot f√ľr alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft unterbreiten und diesen eine Gegenleistung von ‚ā¨17,85 in bar je Aktie bieten. Dieser Angebotspreis entspricht einer Pr√§mie von 52% auf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der EPCOS-Aktie in den letzten drei Monaten vor Bekanntgabe dieser Transaktion und einer Pr√§mie von 29% auf den Xetra-Schlusskurs am 30. Juli 2008. Auf Basis aller ausstehenden EPCOS-Aktien w√ľrde dieses Angebot das Eigenkapital von EPCOS mit insgesamt rund ‚ā¨1,2 Milliarden bewerten. Einschlie√ülich der Netto-Finanzverbindlichkeiten, Pensionsverpflichtungen und Minderheitenanteile w√ľrde dies einen Unternehmenswert von EPCOS in H√∂he von rund ‚ā¨1,4 Milliarden bedeuten. TDK h√§lt derzeit bereits einen Anteil von 2,5% am Grundkapital der EPCOS und hat sich den Erwerb weiterer ca. 7,0% gesichert. Die Angebotsunterlage wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt f√ľr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im August 2008 ver√∂ffentlicht werden. Das Angebot wird unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen stehen, unter anderem dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie (unter Ber√ľcksichtigung etwaiger Verw√§sserungseffekte) und der Erteilung beh√∂rdlicher Genehmigungen. TDK geht davon aus, dass die Transaktion bis Oktober abgeschlossen werden kann. Es ist derzeit beabsichtigt, das Barangebot durch ein √úberbr√ľckungsdarlehen zu finanzieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss des freiwilligen Barangebots wird TDK umgehend den Prozess der Ausgr√ľndung seines relevanten Gesch√§fts mit passiven elektronischen Bauelementen einleiten. Diese Aktivit√§ten sollen mit dem Gesch√§ft von EPCOS unter dem Dach einer neuen Gesellschaft, die voraussichtlich unter TDK EP Components KK firmieren wird, zusammengef√ľhrt werden. Die Ausgliederung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung von TDK.
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2019.02.15 09:57 V12.1.1-2