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Design Analysen | 15 November 2021

DRAM-Preise gehen in 4Q21 voraussichtlich zurück

Laut der Analysten halten sich die DRAM-Käufer mit größeren Aufträgen zurück und halten stattdessen ihre Lagerbestände unter Kontrolle. In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 stiegen die DRAM-Preise um 41 Prozent - von 3,37 US-Dollar im Januar auf 4,77 US-Dollar im August.

Im September ist der DRAM-ASP um 3 Prozent auf 4,62 US-Dollar gesunken, was aber immer noch einen Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Jahresanfang bedeutet. Nach einem sehr schwierigen Jahr 2019, in dem der durchschnittliche DRAM-Verkaufspreis (ASP) um 44 Prozent gesunken war, wurde für 2020 ein solch starker Preisanstieg und eine Erholung des Marktes erwartet. Doch die großen Herausforderungen, allen voran die weltweite Covid-19-Pandemie, trübten und störten den DRAM-Markt im Jahr 2020. Anfang 2021 wurden Impfstoffe zugelassen und in vielen Industrieländern weit verbreitet. Dies ermöglichte es mehreren nationalen und regionalen Volkswirtschaften sich auf das Niveau vor der Pandemie zu erholen. In den ersten drei Quartalen des Jahres bemühten sich die DRAM-Lieferanten den Nachholbedarf in allen Endverbrauchersegmenten zu decken. Die Vorlaufzeiten verlängerten sich, da die Käufer, die genügend Chips für ihre Systeme vorrätig haben wollten, früh kauften und nachbestellten, was die Preisrallye weiter anheizte. Insbesondere PC- und Serverhersteller kauften in der ersten Jahreshälfte 2021 große Mengen an DRAM, um mögliche Verzögerungen bei der Herstellung und Auslieferung im weiteren Verlauf des Jahres abzufedern. Es wird erwartet, dass sie ihre hohen DRAM-Käufe im 4. Quartal 21 einschränken werden, um zunächst die vorhandenen Bestände zu reduzieren - das würde bedeuten, dass die Preise für PC- und Server-DRAMs im 4Q21 um 0,5 Prozent sinken würden. IC Insights geht davon aus, dass die weltweiten Auslieferungen von 5G-Smartphones der neuen Generation bis 2021 auf 575 Millionen Stück steigen werden. Angesichts des unsicheren Weihnachtsgeschäfts und der für 2022 erwarteten niedrigeren Preise für mobile DRAMs bleiben die Smartphone-Hersteller jedoch vorsichtig, wenn es darum geht, im 4Q21 zu viel DRAM zu kaufen. Sie haben sich stattdessen dafür entschieden, sich auf die Reduzierung ihrer Lagerbestände zu konzentrieren. IC Insights geht davon aus, dass dies die Preise für mobile DRAM im 4Q21 stabil halten wird. In einigen Fällen hätten sich Engpässe bei anderen IC-Komponenten auf die DRAM-Preise ausgewirkt. Die stärkste Nachfrage nach Grafik-DRAM kommt zum Beispiel von Grafikkarten, die in Notebooks eingesetzt werden. Im letzten Quartal dieses Jahres wird erwartet, dass erhebliche Engpässe bei Treiber-ICs, Power-Management-ICs und anderen peripheren Schaltkreisen die Produktion von Grafikkarten einschränken werden. Infolgedessen werde auch der Preis für Grafik-DRAM im 4. Quartal 21 voraussichtlich um 0-5 Prozent sinken. Abbildung 2 zeigt den vierteljährlichen DRAM-Markt und die beträchtlichen Zuwächse in den ersten drei Quartalen 2021. Hervorzuheben ist, dass der DRAM-Markt, nachdem er im ersten Quartal 2020 auf ein Dreijahres-Tief von 14,8 Milliarden US-Dollar gefallen war, während des Jahres 2020, in dem das Corona-Virus ausbrach, und in den ersten drei Quartalen 2021 in jedem Quartal ein Wachstum verzeichnete. Die DRAM-Verkäufe im 3Q21 verzeichneten das höchste vierteljährliche Umsatzvolumen (26,0 Milliarden US-Dollar) seit dem 3Q18, als die vierteljährlichen DRAM-Verkäufe ein Allzeithoch von 28,2 Milliarden US-Dollar erreichten.
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