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© Infineon Markt | 30 September 2019

Infineon: EUR 1,2 Mrd. für Cypress-Übernahme

Die Infineon Technologies AG hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Die Erlöse der Emission sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

„Nach der Aktienplatzierung im Juni haben wir mit dieser Hybridanleihe im Hinblick auf die geplante Übernahme von Cypress einen weiteren großen Schritt zur Refinanzierung und Risikominderung unternommen“, sagt Dr. Sven Schneider, Finanzvorstand von Infineon. „Das Instrument trägt erheblich zum angestrebten Eigenkapitalanteil der Gesamtfinanzierung bei“. Die Emission unterstreiche das Vertrauen der Anleger in die Marktchancen von Infineon sowie in das künftige gemeinsame Unternehmen. „Das verschafft uns eine große Flexibilität hinsichtlich des Zeitplans und der Instrumente für den verbleibenden Refinanzierungsbedarf“, so Schneider weiter. Die Emission der Hybridanleihe besteht aus zwei unbefristeten Tranchen in Höhe von jeweils 600 Millionen Euro. Tranche 1 hat eine Kündigungssperrfrist von 5,5 Jahren und einen Kupon von 2,875 Prozent bis zur erneuten Zinsfestlegung. Tranche 2 hat eine Kündigungssperrfrist von 8,5 Jahren und einen Kupon von 3,625 Prozent bis zur erneuten Zinsfestlegung. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet. Das Order-Buch für beide Hybrid-Tranchen war deutlich überzeichnet und habe so eine gut diversifizierte Verteilung unter institutionellen Anlegern weltweit, darunter Fondsmanager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Banken ermöglicht. S&P Global Ratings hat beide Tranchen der Hybridanleihe mit BB+ bewertet. Die Anleihen werden voraussichtlich eine Eigenkapitalanrechnung von 50 Prozent erhalten, sobald Infineon die Übernahme von Cypress abgeschlossen hat.
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2019.10.11 15:09 V14.5.0-2