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© pichetw dreamstime.com Design Analysen | 09 September 2019

Umsatzrückgang bei den Top-15 Halbleiterlieferanten in 1H2019

Sony ist der einzige Top-15-Halbleiterlieferant, der im ersten Halbjahr 2019 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen konnte.

Das Update beinhaltet auch eine detaillierte Analyse der Gießereiindustrie, eine aktualisierte Prognose für die diesjährigen Halbleiter-Investitionen sowie ein Ranking der 25 führenden 1H2019-Halbleiterlieferanten und deren Umsatzausblick für das dritte Quartal. Die Top-15 der weltweiten Halbleiterverkäufe (IC und O-S-D-Optoelektronik, Sensorik und Diskrete) für 1H2019 sind in Abbildung 1 dargestellt. Dazu gehören sechs Lieferanten mit Hauptsitz in den USA, drei in Europa und je zwei in Taiwan, Südkorea und Japan. Intel hat Samsung im vierten Quartal 2018 als vierteljährlichen Halbleiterlieferanten Nummer eins abgelöst, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal 2017 die Führung an Samsung verloren hatte. Während Samsung 2017 und 2018 die ganzjährige Rangliste als Nummer eins einnahm, wird Intel voraussichtlich die Nummer eins für das Gesamtjahr 2019 wieder erreichen - eine Position, die Intel zuvor schon von 1993 bis 2016 innehatte. Mit dem Zusammenbruch des DRAM- und NAND-Flash-Marktes im vergangenen Jahr ist ein kompletter Wechsel erfolgt. In 1H2018 verzeichnete Samsung 22 Prozent mehr Gesamthalbleiterumsätze als Intel. Intel jedoch verbuchte 20 Prozent höhere Halbleiterumsätze als Samsung in 1H2019. Insgesamt sank der Umsatz der 15 größten Halbleiterunternehmen im ersten Halbjahr 2019 um 18 Prozent. Die drei größten Speicheranbieter Samsung, SK Hynix und Micron verdeutlichten die extrem volatile Entwicklung des Speichermarktes und verzeichneten im ersten Halbjahr 2019 jeweils einen Umsatzrückgang von mindestens 33 Prozent, nachdem jedes der Unternehmen ein Jahr zuvor im ersten Halbjahr 2018 ein Wachstum von mehr als 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hatte. Neun der 15 führenden Unternehmen erzielten im ersten Halbjahr 2019 einen Halbleiterumsatz von mindestens 5,0 Milliarden US-Dollar (ca. 4,52 Milliarden Euro) - ein Unternehmen weniger als im ersten Halbjahr 2018. Wie in der Abbildung gezeigt, wurde in etwa ein Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar (ca. 3,35 Milliarden Euro) benötigt, um in der Liste der 1H2019 Top-15 Halbleiterlieferanten geführt zu werden. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 gab es zwei Neueinsteiger in der Top-15-Rangliste. Der Fabless IC-Anbieter MediaTek stieg um einen Platz von Platz 16 auf Platz 15, und IDM Sony, der als einziger Top-15-Anbieter ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, stieg um fünf Positionen und erreichte im ersten Halbjahr 2019 den 14. Platz als größter Halbleiterlieferant. Wie dargestellt, entfallen 90 Prozent des gesamten Halbleiterumsatzes von Sony auf O-S-D-Geräte, hauptsächlich Bildsensorkomponenten für Smartphones. Das Top-15 Ranking beinhaltet eine reine Gießerei (TSMC) und vier Fabless Unternehmen. Wenn TSMC aus dem Ranking ausgeschlossen wäre, wäre der in China ansässige fabless IC-Anbieter HiSilicon (3,5 Milliarden US-Dollar/ca. 3,17 Milliarden Euro) auf Platz 15 gelandet. Der Umsatz von HiSilicon stieg im ersten Halbjahr 2019 um 25 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018. Da jedoch über 90 Prozent des IC-Umsatzes von HiSilicon interne Transfers an Huawei sind, dürfte die "Blacklist" der US-Regierung von Huawei das Umsatzwachstum von HiSilicon in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen. IC Insights berücksichtigt Gießereien im Top-15-Halbleiterlieferantenranking, da es das Ranking immer als Top-Lieferantenliste und nicht als Marktanteilsranking betrachtet. Dabei wird festgestellt, dass in einigen Fällen die Halbleiterumsätze doppelt gezählt werden. Da viele Kunden Zulieferer der Halbleiterindustrie sind (Geräte, Chemikalien, Gase usw.), würde ein Ausschluss großer IC-Hersteller wie die Gießereien erhebliche "Löcher" in der Liste der führenden Halbleiterlieferanten hinterlassen, heißt es von © IC Insights. Insgesamt dient die in der Abbildung gezeigte Top-15-Liste als Leitfaden, um festzustellen, welche Unternehmen die führenden Halbleiterlieferanten sind, unabhängig davon, ob es sich um IDMs, fabless companies oder Gießereien handelt.
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2019.11.19 17:01 V14.7.13-2