Halbleitermangel: Eine missverstandene Krise
Auf der Evertiq Expo in Göteborg haben die Branchenexperten Dieter Weiss und Dr. Mareike Haass von in4ma über die falsch verstandene Halbleiterknappheit diskutiert und ihre schwerwiegenden Auswirkungen auf den EMS-Sektor gesprochen. Sie erläuterten, wie Panikkäufe die Nachfrage in die Höhe trieben, was im Jahr 2024 zu einem Überschuss an Lagerbeständen und Umsatzeinbußen führen wird.
Die beiden betonten auch die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen, um den Markt für 2025 zu stabilisieren. Laut Weiss wurde die Halbleiterknappheit, die in den letzten Jahren die Schlagzeilen beherrschte, weitgehend missverstanden. Er verglich sie mit der Toilettenpapierpanik von 2020, bei der ein Gerücht über eine Verknappung zu einer weit verbreiteten Bevorratung führte.
„Es handelte sich nur um eine Verknappung bei einer sehr begrenzten Anzahl von Produkten - vor allem bei Mikrocontrollern, die in der Automobilindustrie verwendet werden“, erklärt Dieter Weiss.
Abgesehen davon gab es keine nennenswerte allgemeine Verknappung von Halbleitern. Dennoch kam es in der Branche zu Panikkäufen, da sich die Unternehmen beeilten, ganze Stücklisten zu sichern, aus Angst, ein einziges fehlendes Bauteil könnte die Produktion zum Erliegen bringen. Durch dieses Verhalten wurde die Nachfrage künstlich in die Höhe getrieben und die Unternehmen bestellten zu viel, in der Hoffnung, mehr Teile zu erhalten.
„Jeder dachte: 'Nun, wenn nur 100 Teile verfügbar sind und ich normalerweise 10 Teile brauche...wenn ich jetzt einfach meine Bestellung auf 20 erhöhe, bekomme ich vielleicht mehr. Aber alle dachten so. Es war also eine künstliche Aufblähung der Nachfrage", so Weiss.
Die Folgen für 2024
Als der Markt sich darum bemühte, die aufgeblähten Aufträge zu erfüllen, bauten die Unternehmen ihre Lagerbestände in einem unhaltbaren Tempo auf. Die Erstausrüster begannen Mitte 2023 ihre Bestellungen zurückzunehmen und einige haben sie sogar bis ins Jahr 2025 verschoben. Weiss wies auch darauf hin, dass sich die EMS-Branche jetzt mit diesem Problem auseinandersetzt.
Die EMS-Branche frage sich, wo all die Aufträge geblieben sind. Die Antwort ist laut Weiss einfach: Sie haben sie bereits in den Jahren 2022 und 2023 hergestellt. Das Ergebnis, da sind sich Weiss und Dr. Haass einig, ist, dass 2024 ein schwieriges Jahr für die EMS-Branche werden wird.
Man müsse damit leben, dass 2024 in Bezug auf den Umsatz eine Katastrophe sein werde, stellte Weiss fest und verwies darauf, dass Unternehmen wie "Note" ihre Umsatzerwartungen für die zweite Jahreshälfte bereits nach unten korrigiert haben.
Nicht nur die großen Unternehmen stehen unter Druck. Auch wenn viele von ihnen im Stillen leiden, spüren auch kleinere EMS-Unternehmen den Druck. Weiss und Haass wiesen darauf hin, dass die Belastung kleinerer Firmen an der Zunahme von Fusionen und Übernahmen (M&A) zu erkennen ist.
„Viele M&A-Aktivitäten finden derzeit statt, weil die Unternehmen glauben, dass der Verkauf die einzige Lösung ist“, sagt Weiss.
Auf die Frage, ob sich diese Muster auf dem US-Markt widerspiegeln, bestätigte Dr. Haass, dass ähnliche Trends auf der anderen Seite des Atlantiks zu beobachten sind.
„In den letzten Jahren hat es eine starke Konzentration gegeben, da viele große EMS-Unternehmen durch Übernahmen expandieren und weitere Produktionsstätten hinzufügen. Ein weiterer Schwerpunkt waren militärische Aufträge. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber selbst in diesen Fällen haben wir eine Verlangsamung der Einnahmen festgestellt“, erklärt Dr. Haass.
Auch wenn das Jahr 2024 in Bezug auf die Einnahmen ein schwieriges Jahr werden könnte, sind Weiss und Haass der festen Überzeugung, dass es sich die Branche nicht leisten kann, einfach darauf zu warten, dass sich die Dinge 2025 verbessern.
Stattdessen muss die EMS-Branche jetzt aktiv werden, indem sie sich mit ihren Kunden auseinandersetzt. Ein entscheidender Schritt, so Weiss, ist es, die Kunden davon zu überzeugen, normale Lagerbestände aufrechtzuerhalten. Wenn die Kunden beschließen, ihre Lagerbestände auf Null zu reduzieren, bevor sie nachbestellen, könnte die EMS-Branche vor noch größeren Herausforderungen stehen.
Es sei jetzt an der Zeit zu handeln, betonte Weiss und forderte die Unternehmen auf, darauf zu drängen, dass neue Aufträge bis Oktober erteilt werden, um einen reibungsloseren Start ins Jahr 2025 zu gewährleisten. Dieser proaktive Ansatz würde dazu beitragen, die Lagerbestände und Produktionsvorlaufzeiten zu normalisieren und die Voraussetzungen für ein stabileres erstes Quartal zu schaffen.
Am 24. Oktober 2024 werden Dieter G. Weiss und Dr. Mareike Haass erneut auf der Evertiq Expo vertreten sein - dieses Mal in Warschau. Die Experten werden einen Vortrag halten, der sich auf die Unterschiede zwischen der EMS-Landschaft in Westeuropa und der in Mittel- und Osteuropa konzentriert.
Das Interview führte Dennis Dahlgren
