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© siarhei tsalko dreamstime.com Leiterplatten | 04 Oktober 2013

AT&S platziert sämtliche Angebotsaktien bei Investoren

SÀmtliche 15.527.412 Angebotsaktien, bestehend aus 12.950.000 neuen Aktien und 2.577.412 eigenen Aktien, wurden zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 6,50 im Rahmen des Bezugsangebots von bestehenden AktionÀren bezogen bzw. bei Investoren platziert.
AT&S hat im Rahmen des Angebots Bruttoerlöse von rund EUR 100,9 Millionen generiert. AT&S beabsichtigt, die nach Abzug ĂŒblicher Transaktionskosten erzielten Erlöse fĂŒr die Finanzierung der geplanten Expansion, das heißt die Erweiterung ihres GeschĂ€fts um die Aufnahme der Produktion von IC Substraten, zur VerstĂ€rkung der finanziellen FlexibilitĂ€t der Gruppe und fĂŒr allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Als Folge der Eintragung der beiden Tranchen der Kapitalerhöhung (inklusive jener fĂŒr das Pre-Placement) wird das Grundkapital von EUR 28.490.000 auf EUR 42.735.000 erhöht. Nach erfolgreicher DurchfĂŒhrung der Transaktion wird die Gesellschaft keine eigenen Aktien mehr halten. Der Handel mit den neuen Aktien, die im Bezugsangebot oder im globalen Angebot zugeteilt werden, an der Wiener Börse beginnt voraussichtlich am 9. Oktober 2013. Die neuen Aktien werden - wie die bestehenden Aktien - vom GeschĂ€ftsjahr endend am 31. MĂ€rz 2014 (einschließlich) an voll dividendenberechtigt sein. Die beiden HauptaktionĂ€re von AT&S, Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung, haben ihre Bezugsrechte teilweise ausgeĂŒbt und 769.230 bzw. 2.307.692 Angebotsaktien bezogen. Die Androsch Privatstiftung hĂ€lt nach DurchfĂŒhrung der Transaktion rund 16,3% und die Dörflinger-Privatstiftung rund 17,8% der AT&S-Aktien.
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