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Leiterplatten | 11 November 2011

AT&S platziert erfolgreich EUR 100 Mio. Unternehmensanleihe

Die AT&S-Gruppe hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 100 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich emittiert.
Die Anleihe war binnen weniger Stunden bei institutionellen Investoren platziert und steht österreichischen Privatkunden von 14. bis 16. November zur Zeichnung offen (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Anleihe weist einen jährlichen Kupon von 5,0 % fix auf. Der Emissionserlös soll vor allem für die qualitative Verbesserung des Finanzierungsportfolios, den Ausbau der Kapazitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke herangezogen werden.

Die AT&S-Gruppe konnte nach dem umsatzstärksten Quartal ihrer Unternehmensgeschichte erfolgreich eine Unternehmensanleihe am österreichischen Markt begeben. "Unsere Mindesterwartung waren EUR 80 Mio. Der attraktive Kupon von 5,0 % und die starke Nachfrage aufgrund der guten Bonität der AT&S haben uns bewegt, von der Aufstockungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und die Anleihe mit einem Volumen von 100 Mio. Euro zu platzieren. Mit dem Erlös wollen wir unsere Fristenstruktur verbessern und so unser Anlagevermögen langfristiger finanzieren“, sagt CEO Andreas Gerstenmayer.

Der Emissionskurs der Anleihe liegt bei 100,849 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nennbetrags). Die Zeichnungsfrist für private Anleger und Mitarbeiter beginnt am 14. November 2011. Das Ende der Frist ist vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung für den 16. November vorgesehen. Die Anleihe (ISIN AT0000A0R2J2) hat Valuta am 18.11.2011 und wird am Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse gelistet werden. Die Stückelung beträgt Nominale EUR 1.000.

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