Komponenten | 18 Mai 2009

Infineon begibt Garantierte Nachrangige Wandelschuldverschreibungen

Redakteur: Anke Schröter

Infineon hat die Ausgabe von garantierten, nachrangigen Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe) - mit Fälligkeit 2014 wandelbar in bis zu 74.950.000 Infineon Aktien - beschlossen. Die Wandelanleihe wird von der Infineon Technologies Holding B.V., einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Infineon, begeben und durch Infineon garantiert.

Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Diese Transaktion stellt einen weiteren Schritt für die Refinanzierung von Infineon dar. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität und verlängert die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon. Der Wandlungspreis wird 25% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Infineon Aktie im XETRA-Handel von Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung festgesetzt werden. Die Anzahl der Aktien, die der Wandelanleihe zu Grunde liegen, beläuft sich auf bis zu 74.950.000 Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil des Grundkapitals von 2,00 EUR je Aktie. Auf dieser Grundlage wird der Gesamtnennbetrag ungefähr 203.1 Mio. EUR betragen (berechnet auf Basis des XETRA Schlusskurses der Infineon Aktie am 15. Mai 2009). Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre. Sie wird voraussichtlich zu 86,40 % - 92,80 % des Nennbetrags am Valutatag begeben, wodurch sich für Infineon ein Emissionserlös von 175,5 – 188,5 Mio. EUR ergeben würde (berechnet auf Basis des XETRA Schlusskurses der Infineon Aktie am 15. Mai 2009). Der feste Kupon soll zwischen 7 % bis 8 % p.a. bei halbjährlicher Zahlung liegen. Sofern nicht zuvor gewandelt, wird die Wandelanleihe bei Fälligkeit zu 100 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Valutatag der Wandelanleihe wird voraussichtlich der 26. Mai 2009 sein. Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung. Credit Suisse Securities (Europe) Limited agiert als Sole Bookrunner für die Emission. Credit Suisse Securities (Europe) Limited und quirin bank AG agieren als Joint Lead Managers.

Huf, Anbieter von Schließ-, Zugangs- und Berechtigungssystemen für die Automobilindustrie, hat die offizielle Einweihung der neuen Räumlichkeiten des rumänischen Entwicklungszentrums in Timisoara gefeiert. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, dass Huf Timisoara eines der Haupt-Entwicklungszentren des Unternehmens werden soll.

Tobias Tuffentsammer ist neuer Vertriebsleiter bei der ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Nach vorläufigen Zahlen hat die LPKF Laser & Electronics AG im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von rund 140 Millionen Euro erzielt. Damit liegt das Technologieunternehmen am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 135 bis 140 Millionen Euro und 17 Prozent über dem Vorjahresumsatz von 120,0 Millionen Euro.

Der KUKA Aufsichtsrat und der Technikvorstand Prof. Dr. Peter Hofmann haben gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit aus persönlichen Gründen zum 20. Februar zu beenden. Das teilt das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Rockwell Automation Inc. hat einen Kaufvertrag zur Übernahme des Anbieters digitaler Automatisierungstechnologien ASEM S.p.A. unterzeichnet. ASEM bietet Hochleistungs-Automatisierungslösungen an, die Industrie-PCs (IPCs), Human-Machine-Interface (HMI)-Hardware und -Software, Remote-Zugriffsfunktionen und sichere industrielle IoT-Gateway-Lösungen umfassen, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Western Digital Technologies, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf seines ActiveScale-Geschäfts an die Quantum Corp. getroffen. In diesem Rahmen werde auch die gesamte Palette der ActiveScale-Produkte von Western Digital verkauft.

STMicroelectronics und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. arbeiten künftig zusammen, um die Entwicklung der Gallium-Nitrid-(GaN)-Prozesstechnologie und die Markteinführung von diskreten und integrierten GaN-Bauelementen zu beschleunigen. Das schreiben die Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Von 2020 bis 2022 werden rund 2 Millionen neue Industrie-Roboter in den Fabriken weltweit installiert. Das jedenfalls ist die Prognose des IFR-Statistikdepartments.

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Nokia hat seine Pläne zur Übernahme von Elenion Technologies, einem in den USA ansässigen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Silizium-Photonik-Technologie, bekannt gegeben

Dialog Semiconductor plc hat eine bindende Vereinbarung mit Adesto Technologies Corporation unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Dialog sämtliche sich im Umlauf befindenden Anteile von Adesto.

Audi geht den nächsten Schritt in Richtung 5G in der Produktion: Gemeinsam mit dem schwedischen Netzausrüster Ericsson stellt Audi ein neues Pilotprojekt bei der Mensch-Roboter-Interaktion vor. Als einer der ersten Fälle wird eine über 5G angebundene Automatisierungs-Anwendung mit Fokus auf die Personensicherheit gezeigt.