Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
© Samsung (illustration purpose only) Design Analysen | 01 Juni 2021

Quartalsumsatz der Top 10 Foundries mit neuem Rekord

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach unterschiedlichsten Endgeräten haben die Hersteller ihre Beschaffungsaktivitäten für Komponenten erhöht, was zu einer Verknappung der Foundry-Kapazitäten seit 2020 geführt hat. Die Folge: Mehrere Foundries haben ihre Waferpreise erhöht und ihren Produktmix angepasst, um die Profitabilität zu sichern. Das geht aus den neuesten Untersuchungen von TrendForce hervor.

Trotz des Ergebnisses für das vierte Quartal 2020, das eine hohe Vergleichsgrundlage für den Umsatz darstellt und trotz der Stromausfälle an einigen Fab-Standorten, stieg der vierteljährliche Gesamtumsatz der zehn größten Foundries im ersten Quartal 2021 um 1 Prozent QoQ auf ein Rekordhoch von 22,75 Milliarden US-Dollar. Samsung und GlobalFoundries verzeichneten einen Umsatzrückgang im ersten Quartal 2021 aufgrund von Stromausfällen beziehungsweise Fab-Verkäufen. Die Rangliste der Foundries nach Umsatz für 1Q21 zeigt, dass TSMC seinen ersten Platz mit einem Quartalsumsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 2 Prozent QoQ, behauptet. TSMCs Hauptumsatztreiber waren die 7nm- und 16/12nm-Knoten. Der Umsatz aus dem 7nm-Foundry-Bereich ist dank Aufträgen von AMD, MediaTek und Qualcomm stabil gestiegen und verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Zuwachs von 23 Prozent (QoQ). Der Umsatz aus dem 16/12-nm-Foundry-Bereich ist aufgrund der Nachfrage nach den 5G-HF-Transceivern von MediaTek und den Kryptowährungs-Mining-Maschinen von Bitmain ebenfalls gewachsen und verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Anstieg von fast 10 Prozent im Quartalsvergleich. Beim Umsatz mit 5nm-Knoten gibt es einen Quartalsrückgang, hauptsächlich weil Apple als größter Kunde für den 5nm-Foundry-Bereich in die "Off-Season" bei der Geräteproduktion gegangen ist. Samsung meldete für das 1. Quartal 2021 einen leichten Rückgang des Foundry-Umsatzes um 2 Prozent auf 4,11 Milliarden US-Dollar. Im Februar dieses Jahres verursachte ein ungewöhnlicher Wintersturm in Austin in Texas Stromausfälle und zwang Samsung zur vorübergehenden Abschaltung seiner in der Nähe gelegenen Fertigungslinie S2. Anfang April ging die Linie S2 wieder in den Normalbetrieb über. Die Unterbrechung der Wafer-Produktion in der Fabrik für fast einen ganzen Monat führte dazu, dass Samsung als eine der wenigen Foundries einen Umsatzrückgang für das 1Q21 verzeichnete. UMC konnte seine Kapazitäten im 1Q21 dank der robusten Nachfrage nach PMICs, TDDI, OLED DDIs, CIS und Wi-Fi SoCs voll ausschöpfen. Aufgrund der Unterversorgung hob UMC die Preise an, wodurch der Umsatz im 1Q21 um 5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 1,68 Milliarden US-Dollar stieg. GlobalFoundries verzeichnete im 1. Quartal 2021 einen Umsatzrückgang von 16 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, während UMC aufgrund der Unterversorgung die Preise anhob und den Umsatz um 5 Prozent auf 1,68 Milliarden US-Dollar steigerte. GlobalFoundries verzeichnete im 1. Quartal 2021 einen Umsatzrückgang von 16 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal. Da GlobalFoundries seine Fab3E, eine 8-Zoll-Wafer-Fabrik, in Singapur formell an VIS übergeben hatte, erreichte Fab3E keine Umsätze mehr für GlobalFoundries in Bezug auf die Erfüllung von Aufträgen. Somit wurde GlobalFoundries zu einer weiteren der wenigen Foundries, die im 1Q21 einen Umsatzrückgang verzeichneten. SMIC steigerte seinen Umsatz im 1Q21 um 12 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum war hauptsächlich auf den erheblichen Anstieg des Wafer-Inputs bei der Foundry durch Qualcomm und MPS zurückzuführen. Insbesondere gab es eine starke Nachfrage nach PMICs, die mit den 0,15/0,18-µm-Knoten der Foundry hergestellt werden, sowie nach HF-Chips, MCUs und Wi-Fi-Chips, die mit dem 40-nm-Knoten der Foundry gefertigt werden. PSMC überholte Tower zum ersten Mal beim Quartalsumsatz. Aufgrund des steigenden ASP und der hohen Nachfrage nach PSMCs 12-Zoll-Wafer-Foundry-Service von Kunden, die Wafer für Spezial-DRAM, DDIs, CIS und PMICs einspeisen, stieg der Umsatz von PSMC im 1Q21 um 14 Prozent QoQ auf 388 Millionen US-Dollar. Was Tower betrifft, so war der Wert im 1Q21 relativ gleichauf mit dem Ergebnis des 4Q20 und verzeichnete einen QoQ-Anstieg von etwa 1 Prozent auf 347 Millionen US-Dollar. HHGrace steigerte seinen Umsatz im 1. Quartal 2021 um 9 Prozent auf 305 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal. Der Zuwachs war hauptsächlich auf die steigende Nachfrage von Kunden zurückzuführen, die NOR Flash, CIS, MCUs und IGBTs liefern. Die 8-Zoll-Wafer-Produktionskapazität der Foundry ist aufgrund der stabilen Nachfrage voll ausgelastet. Die Kapazitätserweiterung der 12-Zoll-Wafer-Fab von HHGrace in Wuxi verläuft früher als geplant, und die Auslastung der 12-Zoll-Wafer-Fab von HHGrace steigt ebenfalls schnell, da die Fab erfolgreich mit der Massenproduktion von Spezial-ICs und anderen Produkten fortfährt. Der Umsatz von HLMC sank im 1. Quartal 2021 um 2 Prozent auf fast 300 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal. An der Technologiefront entwickelt HLMC nun seinen 14nm-Knoten, der Prozess befindet sich aber noch in der Phase der Vorbereitung. Die Foundry erzielt weiterhin hauptsächlich Umsätze mit ihren 65/55nm-Knoten. HHGrace und HLMC, die im Ranking für 1Q21 auf Platz 9 beziehungsweise 10 liegen, gehören beide zur Hua Hong Group. Rechnet man die Umsätze der beiden Unternehmen zusammen, hätte die Hua Hong Group im 1Q21 rund 600 Millionen US-Dollar an Foundry-Umsätzen erwirtschaftet, was ihr Platz 6 in der Rangliste einbringen würde. Würde die Hua Hong Group in der Rangliste aufgeführt werden, würde DBHitek den 10. Platz einnehmen. Das 8-Zoll-Wafer-Foundry-Geschäft von DBHitek hat von der stabilen Nachfrage nach PMICs, MEMS und CIS profitiert. Sein Wafer-ASP ist ebenfalls leicht gestiegen. Für das 1. Quartal 2021 verzeichnete DBHitek ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 219 Millionen US-Dollar im Quartalsvergleich. Da für das 2Q21 eine Verknappung der Foundry-Kapazitäten erwartet wird, geht TrendForce davon aus, dass der Anstieg der Waferpreise wiederum zu einem weiteren Umsatzwachstum beitragen wird. TrendForce argumentiert, dass die Foundries zwar im ersten Halbjahr 2021 keine nennenswerten Kapazitätserweiterungen vorgenommen haben, dass aber im zweiten Quartal 2021 eine starke Nachfrage nach den meisten Arten von Bauteilen zu verzeichnen war, was wiederum bedeute, dass die Foundries ihre Kapazitäten auch in Zukunft voll auslasten werden. Andererseits haben die Regierungen einiger Länder die Gießereien direkt aufgefordert, bei der Produktionsplanung Automobilchips zu bevorzugen. Dies würde zu einer weiteren Verknappung der Foundry-Kapazitäten für Chips anderer, nicht automobiler Anwendungen führen. Insgesamt erwartet TrendForce, dass der Quartalsgesamtumsatz der Top-10-Foundries im 2Q21 mit einem Anstieg von 1 bis 3 Prozent QoQ wieder einen historischen Höchststand erreichen wird.
Anzeige
Weitere Nachrichten
2021.09.20 15:21 V18.22.20-1